Private Vermögensberatung und spezielle Beratungsfelder

Veränderungen im persönlichen Bereich, wie die Regelung der Unternehmensnachfolge, der Bau oder Erwerb einer Immobilie sind oftmals Vorgänge mit weit reichenden Konsequenzen und bergen erhebliches Risikopotenzial.

Im Bereich der privaten Vermögensberatung bieten wir Ihnen unsere bankenunabhängigen individuellen Beratungsleistungen an. Selbstverständlich verfügen wir über das aktuelle steuerliche Spezial-know-how, um Sie zum Beispiel hinsichtlich steuerlich optimaler Vermögensstrukturierungen oder Erbfolge zu beraten.

Ihr Vertrauen zu verdienen ist unser Antrieb.

Ihre Ansprechpartner sind Alexander R. Bosch und Sonja Fronz.

Unsere Leistungen
  • Investitionen und Finanzierungen im privaten Bereich insbesondere im Zusammenhang mit Immobilien
  • Vermögensberatung
  • Nachfolgemanagement auch im Unternehmensbereich
  • treuhänderische Vermögensveraltung
  • Testamentsvollstreckung